Госкомпания «Навоийуран» успешно разместила евробонды на $300 млн на Лондонской фондовой бирже

Государственное предприятие «Навоийуран» осуществило первичное размещение международных облигаций на сумму $300 миллионов на площадке Лондонской фондовой биржи, как сообщается в официальном пресс-релизе компании.

Партнёры сделки

Для организации размещения евробондов были привлечены ведущие международные консультанты и финансовые организации:

• Банки-андеррайтеры: Citi, Abu Dhabi Commercial Bank и Natixis;
• Финансовый советник: Finasia Capitals;
• Юридическое сопровождение: Dentons;
• Аудитор: Deloitte.

Интерес со стороны инвесторов

В преддверии размещения представители «Навоийурана» провели встречи с 64 крупными инвестиционными фондами и компаниями в Лондоне. По итогам роуд-шоу был зафиксирован значительный интерес со стороны зарубежных инвесторов.

Первоначальный ориентир по доходности пятилетних евробондов был установлен в диапазоне 7,250–7,375% годовых. Однако благодаря активному спросу со стороны 93 инвесторов общий объем поданных заявок превысил $1,3 млрд, что более чем в четыре раза превысило планируемую сумму размещения.

В результате такой высокой заинтересованности ставка была снижена, и купон зафиксирован на уровне 6,70% годовых, что на 67,5 базисных пунктов ниже верхней границы изначального диапазона.

Целевое использование средств

Полученные средства будут направлены на стратегические задачи компании, включая:

• Расширение производственных мощностей;
• Модернизацию транспортной и технологической инфраструктуры;
• Увеличение ресурсной базы по урану;
• Реализацию совместных международных проектов.

Государственная поддержка

Инициатива по привлечению $300 млн путём выпуска евробондов была озвучена в январе текущего года на совещании под председательством президента Шавката Мирзиёева, посвящённом вопросам привлечения инвестиций и увеличения экспортного потенциала страны.

Отметим, что улучшение инвестиционного климата в Узбекистане подтверждается недавним решением рейтингового агентства Fitch, повысившего кредитный рейтинг страны до уровня «BB».