«Нет желающих или не выдают лицензии»: в Узбекистане более двух лет не открываются новые банки

ЦБ Узбекистана отозвал лицензию у «Евразийского банка»

27 августа Центральный банк Узбекистана принял решение об аннулировании лицензии «Евразийского банка» на осуществление банковской деятельности. Основной причиной стало несоответствие требованиям к минимальному размеру уставного капитала: при установленной норме в 500 млрд сумов фактический капитал составлял лишь 200 млрд. Кроме того, регулятор указал на невыполнение банком ряда других законодательных норм, однако конкретику не раскрыл.

Позиция банка и стратегические планы

В руководстве «Евразийского банка» произошедшее расценили как закономерное завершение ранее принятой стратегии. Компания еще до официального уведомления от узбекского регулятора решила сосредоточить ресурсы на развитии бизнеса в Казахстане и прекратить инвестиции в Узбекистан.

Напомним, что в мае 2023 года Центральный банк страны предоставил казахстанскому кредитному учреждению предварительное разрешение на открытие дочернего банка в Узбекистане. Однако с того времени новых банковских лицензий в стране больше выдано не было.

Динамика банковского сектора

За последние два с половиной года на рынке не появилось ни одного нового игрока. Последним зарегистрированным банком стал Yangi Bank, получивший лицензию в начале мая 2023 года. После ухода «Евразийского банка» число действующих кредитных организаций в стране сократилось до 35.

Экспертные мнения

Юлий Юсупов (экономист):
Юсупов напомнил, что в годы президентства Ислама Каримова рынок банковских услуг был фактически закрыт для новых участников — лицензии практически не выдавались. Лишь после либерализации экономики в 2017 году началась постепенная выдача новых разрешений.

По словам эксперта, ситуация последних двух лет вызывает вопросы: либо отсутствует спрос со стороны инвесторов, либо ЦБ вновь вернулся к старой практике ограничения доступа. В любом случае это негативно сказывается на конкуренции.

• Государственные банки почти не соперничают друг с другом.
• Микрофинансовый сектор остается малозначительным.
• Высокие процентные ставки и дорогие услуги — прямое следствие недостаточной конкуренции.

Юсупов также отметил, что слабая привлекательность рынка осложняет процесс приватизации госпредприятий: потенциальные инвесторы не спешат приобретать активы на фоне непрозрачных условий регулирования.

Отабек Бакиров (экономист):
Другой эксперт, Бакиров, придерживается иной позиции. По его мнению, рынок Узбекистана в целом уже насыщен участниками. В таких условиях отсутствие новых игроков на протяжении нескольких лет является нормальным явлением.

Он подчеркнул, что:

• банковский бизнес, особенно в розничном сегменте, перестал быть интересным для зарубежных инвесторов;
• рентабельность банковского сектора снижается;
• свободных ниш практически не осталось;
• даже новые банки, появившиеся более трех лет назад, испытывают сложности с закреплением на рынке.

Еще одной причиной трансформации сектора эксперт назвал развитие финтеха: многие функции традиционных банков постепенно берут на себя финансово-технологические компании. При этом они сотрудничают с банками только там, где необходима лицензия.

Тенденции и перспективы

Несмотря на общее замедление процесса выдачи лицензий, эксперты ожидают изменений в сегменте микрофинансовых организаций. В частности:

• ряд МФО может преобразоваться в микрофинансовые банки, что позволит им работать с меньшими требованиями к уставному капиталу (от 50 млрд сумов);
• вероятны процессы консолидации — укрупнение банков через слияния.

Такую необходимость ранее подтвердил бывший замминистра финансов Одилбек Исаков, заявив о начале «эры консолидации», когда местные банки будут объединяться для расширения масштаба бизнеса.

Уже в июле стало известно, что компания Tayyab Finance одной из первых получила предварительное разрешение ЦБ на трансформацию в микрофинансовый банк. Это стало возможным благодаря закону, подписанному президентом Шавкатом Мирзиёевым в феврале 2025 года, который закрепил правовые основы создания таких структур.