Стартовал сбор заявок на участие в SPO товарно-сырьевой биржи

Запущен сбор заявок на участие во вторичном размещении акций (SPO) Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи (УзРТСБ), которое проводится в рамках программы «народное IPO».

На продажу выставляется 3,26 миллиона простых акций. Нижняя граница ценового коридора составляет 12 900 сумов, а верхняя — 18 000 сумов. При этом объем выпуска, исходя из нижней границы, составит 43 миллиарда сумов.

Закрытие книги заявок на SPO намечено на 28 октября, а сделки планируется завершить до 1 ноября. Размер комиссии андеррайтера составит 2% от суммы сделки, что включает комиссии фондовой биржи и Центрального депозитария.

«Наши аналитики прогнозируют, что в течение года после SPO акции товарно-сырьевой биржи могут вырасти на 30%. Этот прогноз не учитывает дивиденды, но учитывает предоставляемый дисконт. Ожидаемые дивиденды составят 10% от рыночной стоимости, а также возможный выпуск бонусных акций в следующем году», — заявил директор инвестиционной компании Kap Depo Фаррух Ходжаев.

Он отметил, что заявки на приобретение акций могут подавать граждане Узбекистана, институциональные и другие инвесторы. При этом заявки физических лиц на приобретение до 1 000 акций будут рассматриваться в первую очередь.

Ходжаев также подчеркнул, что крупные заявки, способные вызвать высокую концентрацию акций, могут быть отклонены или удовлетворены частично. Андеррайтер оставляет за собой право установить лимит на количество акций, приобретаемых в одни руки.

Председатель правления УзРТСБ Зиёвиддин Бадриддинов анонсировал, что не менее 85% полученной чистой прибыли будет направлено на выплату дивидендов. Согласно прогнозам товарно-сырьевой биржи, по итогам 2024 года доход на одну акцию составит 4 665 сумов, из которых 2 145 сумов будут выплачены в денежной форме, а 2 520 сумов — в виде допакций.

В 2025 году ожидается, что дивидендная доходность акций товарно-сырьевой биржи, в зависимости от цены приобретения, составит от 23,9% до 33,3% (в 2024 году она ожидается на уровне 11,9% — 16,6%).

«Народное IPO» является частью программы приватизации, утвержденной президентом Шавкатом Мирзиёевым в марте. В ее рамках планируется продать пакеты акций АГМК, НГМК, «Узметкомбината» и других крупных государственных компаний частным инвесторам.

Впервые первичные и вторичные размещения (IPO и SPO) будут проводиться через платформу E-auksion. Финансовый аналитик Карен Срапионов раскритиковал эту идею, назвав ее «катастрофой».

АУГА предоставила разъяснения по поводу процедуры. В частности, выбор E-auksion был обоснован более высокой посещаемостью платформы, а также уточнили, что вторичные торги с акциями будут проводиться на бирже.

Срапионов в разговоре со Spot отметил, что после разъяснений АУГА число вопросов к процедуре возросло. Он считает, что в Узбекистане лишь две-три компании готовы к реализации «народного IPO».

Ранее сообщалось, что Wallet в Telegram рухнул после начала торгов токенами Hamster Kombat.