Группа TBC Bank разместила облигации на $200 млн для ускорения роста своего узбекского бизнеса

TBC Bank Group провела размещение облигаций на сумму $200 млн с целью активного стимулирования дальнейшего развития дочернего банка TBC Uzbekistan. Об этом редакции Spot сообщили представители пресс-службы компании.

Эмиссия включает трехлетние синтетические облигации, номинированные в национальной валюте — узбекских сумах, при этом расчеты осуществляются в долларах США. Купонная ставка установлена на уровне 22% в сумах. Размещение запланировано поэтапно: стартовый транш составит $140 млн, последующие транши на $60 млн будут реализованы в течение ближайших 12–18 месяцев.

В TBC Bank Group подчеркнули, что высокий спрос на данные облигации, размещённые на торговой площадке Vienna MTF (Австрия), служит подтверждением доверия инвесторов к стратегии развития группы, а также растущего международного интереса к рынку Узбекистана.

Привлеченные инвестиции направят на укрепление позиций TBC Uzbekistan, а также на дальнейшее расширение линейки продуктов экосистемы. По словам Оливера Хьюза, руководителя международного бизнеса TBC Bank Group, дополнительное финансирование позволит активнее запускать новые решения, ориентированные на потребности малого и среднего бизнеса.

По итогам первого квартала 2025 года операционная выручка экосистемы TBC Uzbekistan составила 744 млрд сумов, что демонстрирует рост на 113% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Совокупный вклад TBC Bank Uzbekistan и дочерних сервисов Payme и Payme Nasiya в общий операционный доход группы превысил 20%.

Чистая прибыль экосистемы за январь-март выросла на 15% и достигла 98 млрд сумов. При этом рентабельность капитала (ROE) составила 13,7%. На данный показатель повлияло единовременное начисление по резервам на кредитные убытки в размере 114,4 млрд сумов. Если учитывать прибыль без учета этого начисления, показатель для TBC Uzbekistan превышает 190 млрд сумов — что в 2,2 раза выше результата аналогичного периода прошлого года.

Ранее сообщалось, что мессенджер Telegram также осуществил размещение пятилетних облигаций объемом $1,7 млрд.