TBC Bank Uzbekistan планирует выпустить бонды на 128 млрд сумов

TBC Bank Uzbekistan объявил о планах нового выпуска корпоративных облигаций, информация об этом размещена на Едином портале корпоративной информации. Решение было единогласно утверждено правлением банка на заседании 6 декабря.

Ценные бумаги будут размещены по закрытой подписке среди заранее определенного круга покупателей. Планируется выпуск 128 млн облигаций номинальной стоимостью 1000 сумов каждая, со сроком обращения 730 дней (два года). Купонная ставка будет определена после регистрации выпуска облигаций в Национальном агентстве перспективных проектов. Размещение состоится в течение 20 рабочих дней после завершения регистрации.

В предыдущем выпуске в ноябре TBC Bank Uzbekistan разместил облигации на 40 млрд сумов под 24% годовых через TBC Capital, входящую в его материнскую финансовую группу.

С начала года банк привлек значительные международные инвестиции:

• $20 млн от швейцарского фонда responsAbility Investments AG;
• $25 млн от фонда BlueOrchard;
• $10 млн от фонда GGSF на развитие женского кредитования;
• $10 млн от Европейского банка реконструкции и развития для микробизнеса;
• $40 млн от Голландского банка развития предпринимательства (FMO).

Напомним, ранее компания Biznes Finans разместила облигации на 30 млрд сумов на бирже.