Anadolu Isuzu приобретает контрольный пакет SamAuto: $160 млн сделка и новый этап автопрома в Узбекистане

Турецкая автомобильная группа Anadolu Isuzu, входящая в состав крупного холдинга Anadolu Group, заключила соглашение о покупке 75,2% государственной доли в уставном капитале совместного предприятия СП ООО «Самаркандский автомобильный завод» (SamAuto). Сумма сделки составила $80 млн, сообщила пресс-служба Агентства по управлению государственными активами (АУГА).

Условия приватизации и консультанты

Для подготовки приватизационной сделки АУГА привлекла ведущие международные компании:

• KPMG — в качестве финансового консультанта;
• Dentons — в роли юридического советника.

После комплексной оценки финансовых, налоговых и юридических рисков, а также серии переговоров, Anadolu Isuzu представила окончательное предложение: покупка доли за $80 млн и дополнительные инвестиции в размере $80 млн.

План инвестиций и стратегические цели

Согласно достигнутым договоренностям, турецкий инвестор обязуется:

• организовать производство автобусов и электробусов большой вместимости (длиной 12–18 метров) на территории Узбекистана;
• создать лицензированную сеть сервисных центров по всей стране;
• развивать экспорт автобусов в страны Центральной Азии, Южного Кавказа, Ближнего Востока и Африки.

В АУГА подчеркивают, что проект будет способствовать превращению Узбекистана в региональный транспортный хаб.

Финансовая оценка и согласования

Предложенная цена соответствует диапазону, определенному консультантом KPMG, и совпадает с независимой оценкой международной компании PwC. Приватизация получила одобрение Государственной комиссии по приватизации, однако завершение сделки требует разрешения турецких регулирующих органов.

Хронология переговоров

• Июнь 2024 г. — Anadolu Isuzu и АУГА подписали меморандум о взаимопонимании для изучения условий сделки.
• Октябрь 2024 г. — министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов встретился с президентом Anadolu Isuzu Борой Кочаком. На встрече обсуждалось участие турецкой компании в приватизационной программе и новые проекты в автомобилестроении.
• Январь 2025 г. — Лазиз Кудратов провел переговоры с директором по стратегии и развитию бизнеса Anadolu Isuzu Али Салихи, где рассматривались инновационные проекты и перспективы локализации производства.
• Апрель 2025 г. — компания Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. официально направила предложение о приобретении 75,2% SamAuto.

Структура собственности

По данным ЕГРПО, оставшиеся 24,8% акций SamAuto принадлежат японским корпорациям:

• Itochu Corporation — 12,4%,
• Isuzu Motors Ltd — 12,4%.

Anadolu Isuzu: справка

Компания Anadolu Isuzu была основана в 1965 году в составе холдинга Anadolu Group (изначально под брендом Çelik Montaj). Сегодня это один из ведущих производителей автобусов, грузовиков и легкой коммерческой техники в Турции, чья продукция поставляется в десятки стран мира.

Сделка по SamAuto проходит на фоне масштабной приватизационной кампании в Узбекистане. Ранее сообщалось, что интерес к приобретению других крупных активов, в частности компании «Бойсункумир», проявили сразу несколько иностранных инвесторов.