Узбекистан завершил размещение трех новых выпусков суверенных облигаций на международном рынке, сообщает пресс-служба Министерства экономики и финансов.

В результате эмиссии удалось привлечь $1,48 млрд в различных валютах — сумах, долларах и евро. При этом общий объем заявок более чем втрое превысил предложенную сумму, достигнув $4,2 млрд.

Привлеченные средства направят на покрытие бюджетного дефицита в текущем году, в первую очередь — на развитие инфраструктуры и финансирование экологически устойчивых проектов. Часть денег также будет выделена банкам для ипотечного кредитования.

В рамках программы финансирования Целей устойчивого развития размещены «зеленые» облигации объемом €500 млн ($525 млн) при спросе на €1,6 млрд. Купонная ставка по этим бондам составила 5,1%, а срок обращения — четыре года. Средства будут использованы для внедрения водосберегающих технологий, улучшения управления отходами и реализации других экологических инициатив. Министерство экономики и финансов обязалось предоставлять отчеты о расходовании средств в соответствии с международными стандартами.

Кроме того, Узбекистан разместил долларовые облигации на $500 млн со ставкой 6,95% сроком на 7 лет, а также трехлетние облигации в сумах на 6 трлн сумов ($463 млн) под 15,5%. Эти средства направят на жилищные программы, строительство и реконструкцию школ и других социальных объектов.

Предыдущий выпуск суверенных облигаций состоялся в мае 2024 года и также составил около $1,5 млрд. Тогда ставки были выше: 7,125% для долларовых облигаций, 5,375% — для еврооблигаций и 16,625% — для бумаг в сумах.

Заместитель главы Департамента государственного долга Минэкономфина Бехруз Каримов в ходе медиа-диалога Центробанка 12 февраля сообщил о планах разместить новый выпуск евробондов. Однако объем и сроки эмиссии будут зависеть от ситуации на мировых финансовых рынках.