«Узбекнефтегаз» обсуждает с зарубежными банками выпуск дополнительных евробондов

«Узбекнефтегаз» ведет переговоры с зарубежными банками по вопросу выпуска дополнительных евробондов, сообщает пресс-служба компании.

21 октября делегация компании встретилась в Великобритании с представителями крупных международных банков, таких как Standard Chartered, ICBC Standard Bank, Citi, Deutsche Bank, Barclays и MUFG. Основной темой обсуждения стало привлечение новых кредитных средств для финансирования проектов в 2024–2025 годах. По заявлению компании, зарубежные банки проявили значительный интерес к участию в этих инициативах.

Помимо выпуска еврооблигаций, на встрече обсуждались возможности организации синдицированного кредита, стратегии хеджирования рисков и привлечение финансирования через экспортные кредитные агентства (ECA) или агентства многосторонних гарантий инвестиций (MIGA).

На встрече с инвестиционными компаниями и держателями евробондов в Лондоне «Узбекнефтегаз» также выразил заинтересованность в создании внешнеторговой компании и активизации выхода на европейские рынки с использованием Транскаспийского транспортного маршрута, известного как Срединный коридор.

В дополнение к этим инициативам, компания уточнила, что в партнерстве с азербайджанской Socar создано совместное предприятие Turan Energy AFEZCO, через которое планируется проводить импортно-экспортные операции, что должно способствовать дополнительному увеличению доходов.

В рамках подведения итогов за 2023 год, «Узбекнефтегаз» сообщил о доходах в размере $2,6 млрд, увеличении показателя EBITDA до $1,15 млрд, достижении коэффициента левереджа на уровне 2,99 и коэффициента покрытия процентов 3,75. Также компания отметила сокращение времени бурения скважин на 30%.

Стоит напомнить, что в ноябре 2021 года «Узбекнефтегаз» выпустил свои первые международные евробонды на сумму $700 млн, которые были привлечены под процентную ставку 4,75%. Спрос на эти облигации почти втрое превысил предложение.

Ранее сообщалось, что «Узбекнефтегаз» начал выставлять на биржу бензин марки АИ-92, что также является частью стратегических изменений компании.