Банки с государственным участием показывают рост своих активов

Центр экономических исследований и реформ (ЦЭИР) представил обновленную версию «Индекса активности банков» за II квартал 2025 года. В исследование вошли 35 коммерческих банков страны, среди которых 20 классифицированы как крупные и 15 — как малые.

Этот индекс, который ЦЭИР рассчитывает с 2021 года, служит инструментом для оценки глубины трансформационных процессов в банковской сфере и прогресса в области прозрачности и доступности финансовых услуг. Анализ строится на основе 27 показателей, сгруппированных в семь ключевых блоков, охватывающих финансовую инклюзивность, посредническую роль, прибыльность активов и качество кредитного портфеля, а также доходность, управленческую эффективность, ликвидность и надежность активов.

Индекс позволяет оценить не только операционную, но и структурную активность банков в условиях рыночной среды. Комплексный рейтинг отражает текущее положение каждого банка по совокупности субиндексов.

Рост банковских активов и различия между группами

По итогам первых шести месяцев 2025 года активы банковской системы Узбекистана выросли на 21% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом структура роста заметно различается в зависимости от принадлежности банков к той или иной группе.

Активы банков с государственным участием увеличились в среднем на 17%, что свидетельствует о стабильном наращивании балансов. Наиболее заметный рост в этом сегменте продемонстрировали «Алока банк» (39%) и «Микрокредитбанк» (36%).

Частные банки показали еще более высокие темпы прироста — суммарный рост активов достиг 28%. Это в значительной степени связано с активным развитием новых участников рынка, таких как «Хаёт банк» (419%), «Смарт банк» (233%) и «Янги банк» (223%), которые находятся на стадии интенсивного масштабирования.

Рейтинг активности крупных банков

По итогам первого полугодия «Капиталбанк» сохранил лидерство, оставшись на вершине рейтинга. «Траст банк» проявил наибольшую динамику среди крупных игроков, сразу поднявшись на три позиции и заняв второе место. «Хамкорбанк» (3-е место) и «Азия Альянс банк» (4-е) сохранили свои места в верхней части таблицы. «Анор банк», который вошел в категорию крупных банков, занял 5-ю строчку, опустившись на одну позицию.

«Инвест Финанс банк» улучшил свои позиции, поднявшись на три ступени и заняв 8-е место. «Тенге банк» и «УзНацбанк» также показали положительную динамику, поднявшись на одну строку до 14-го и 16-го мест соответственно.

В то же время около трети крупных банков зафиксировали снижение в рейтинге. Так, «Давр банк» и «Узпромстройбанк» потеряли по одной позиции, а «Алока банк» и «Агробанк» опустились сразу на две.

Большинство остальных участников рейтинга сохранили свои позиции, что свидетельствует об усиливающейся конкуренции по ключевым направлениям деятельности.

Ситуация по отдельным критериям

• Финансовое посредничество, включающее соотношение депозитов к кредитам и обязательства перед другими банками и государством, ухудшилось у «Ипак Йули банк», который потерял сразу шесть позиций — возможный сигнал ослабления кредитной активности.
• По показателю финансовой доступности, охватывающему плотность клиентской базы на филиал, концентрацию кредитов и долю частного сектора, наибольшее падение показал «Ипотека банк» (минус 3 позиции), за ним следуют «Анор банк» и «Агробанк» (по минус 2), а также «Ипак Йули банк» и «Асака банк», потерявшие по одной позиции.
• При оценке качества активов на основе ROA и уровня проблемных кредитов (NPL) «Ипотека банк» остался на последнем месте. Существенное снижение зафиксировано у «Давр банка» (минус 4 позиции), а «Капиталбанк» и «Анор банк» потеряли по две строчки. «Асака банк» также снизился на одно место.
• В рейтинге доходности «Агробанк» занял лишь 20-е место, тогда как «Тенге банк» и «Анор банк» просели сразу на две позиции каждый.
• По эффективности управления «Микрокредитбанк» остался внизу списка. При этом «БРБ» банк снизился на три позиции, «Алоқа банк» на две, а еще четыре банка опустились на одну ступень.
• По ликвидности отмечено заметное падение у ряда крупных игроков. «Агробанк» потерял три позиции и оказался в конце списка, а «Анор банк» опустился сразу на пять строк. «Капиталбанк», «Траст банк» и «Хамкорбанк» потеряли по две позиции каждый. В противоположность этому «Узпромстройбанк» продемонстрировал рост сразу на пять мест.

Рейтинг активности малых банков

В сегменте малых банков лидерами остались «Универсал банк», «Хает банк», «TBC банк» и «Октобанк», удержав свои позиции в первой четверке, что указывает на устойчивость их операционных моделей даже в условиях рыночной волатильности.

Примерно треть малых банков улучшили свои результаты по сравнению с предыдущим кварталом. Особенно выделился «Мададинвест банк», поднявшийся на три позиции и занявший 11-е место.

Тем не менее, пять банков показали отрицательную динамику, среди которых наиболее заметным стал спад активности у «Янги банк», что может говорить о временных трудностях в развитии.