Конкуренция в банковском секторе Узбекистана: обновление индекса Херфиндаля-Хиршмана за III квартал 2024 года

Институт макроэкономических и региональных исследований при Кабинете Министров Узбекистана (ИМРИ) провел анализ изменений уровня конкуренции в банковском секторе страны, опираясь на индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI).

Индекс HHI позволяет разделить рынки на три категории в зависимости от интенсивности конкуренции: низкий уровень конкуренции соответствует показателю HHI от 2500 до 10000, средний — от 1500 до 2500, а высокий — ниже 1500. Согласно HHI, с апреля 2019 года на рынках депозитов, активов и кредитов в Узбекистане сохраняется высокий уровень конкуренции, так как значения индекса стабильно остаются ниже 1500.

Активы

По состоянию на 1 октября 2024 года индекс HHI для активов коммерческих банков составил 839 пунктов, снизившись с 907 в аналогичном периоде 2023 года, и улучшился на 23 пункта по сравнению с прошлым кварталом. В III квартале 2024 года общий объем активов достиг 738,7 трлн сумов, что на 48,3 трлн сумов больше по сравнению со II кварталом и на 123 трлн сумов выше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Доля активов банков с частным и иностранным капиталом возросла на 2 процентных пункта по сравнению с III кварталом 2023 года, составив 33%. Доля двух крупнейших государственных банков, «Узнацбанк» и «Узпромстройбанк», снизилась на 1,8 п.п. В III квартале 2024 года на рынке начал работать филиал казахстанского «Евразийского банка» как частный банк, и его доля в общих активах составила 0,03%.

Также в этот период произошел переход банка «Пойтахтбанк» в собственность компании Bond Investments Limited из ОАЭ, что привело к приросту доли частных банков и банков с иностранным капиталом в структуре активов банковской системы на 0,04 п.п.

Кредиты

На кредитном рынке также заметно улучшение уровня конкуренции: индекс HHI по состоянию на 1 октября 2024 года составил 943 пункта, снизившись с 986 пунктов в аналогичном периоде 2023 года. Объем выданных коммерческими банками кредитов вырос на 14,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года, достигнув 515,6 трлн сумов. Из общего объема кредитов, займы, выданные физическим лицам, увеличились на 22%, а юридическим лицам — на 11%. Кредиты для промышленности выросли на 14%, для сельского хозяйства на 12%, а для торговли и услуг — на 10%.

Доля кредитного портфеля трех крупнейших госбанков — «Узнацбанк», «Агробанк» и «Узпромстройбанк» — снизилась на 0,5 п.п. по сравнению с II кварталом 2024 года.

На 1 октября 2024 года средняя процентная ставка по кредитам в национальной валюте для физлиц составила 23,8% (против 24,4% годом ранее), а для юрлиц — 22,7%.

Депозиты

Индекс HHI для депозитов в III квартале 2024 года снизился на 36 пунктов по сравнению со II кварталом, составив 657 (против 670 пунктов в аналогичном периоде 2023 года), что свидетельствует о более высоком уровне конкуренции на рынке депозитов по сравнению с рынками активов и кредитов. Конкуренция между банками с частным и иностранным капиталом за этот период усилилась: доля банка «Ипак Йули» в общем объеме депозитов увеличилась на 0,8%, «Анор банк» и «Ипотека банк» — на 0,7%, «Хамкор банк» и «Тибиси банк» — на 0,3%. Доля трех крупнейших госбанков в общем объеме депозитов уменьшилась на 0,9%.

Средние процентные ставки по срочным депозитам в национальной валюте на 1 октября составили 22% для физических лиц и 16,2% для юридических лиц в годовом исчислении.