«Узбекнефтегаз» привлек $207 млн клубного кредита и разместил рекордный выпуск еврооблигаций

Государственная компания «Узбекнефтегаз» подписала соглашение о получении клубного кредита на сумму $207 млн. Сделка была заключена с международными финансовыми институтами Standard Chartered, MUFG Bank и Abu Dhabi Commercial Bank в рамках деловой поездки делегации компании в Лондон, состоявшейся с 28 апреля по 1 мая. Финансовым консультантом выступила компания Finasia Capital.

Как уточнили в «Узбекнефтегазе», привлечённые средства будут направлены на расширение возможностей финансирования инвестиционных инициатив, включая проекты, ориентированные на экологические, социальные и управленческие стандарты (ESG).

Кроме того, компания провела крупнейшее размещение еврооблигаций в своей истории — на сумму $850 млн. Интерес инвесторов превысил ожидания: спрос на пятилетние облигации достиг $1,9 млрд, что позволило снизить доходность на 37,5–50 базисных пунктов — до 8,75% годовых.

По словам представителей компании, в ходе лондонской сессии было организовано 15 встреч с более чем 50 инвестиционными фондами и финансовыми структурами, на которых была представлена стратегия развития компании. Новый выпуск получил кредитный рейтинг «B+» от агентства S&P Global. Основная часть привлечённых средств, как ожидается, будет направлена на рефинансирование текущих обязательств, капитальные вложения и покрытие корпоративных расходов.

Напомним, ранее, в октябре 2024 года, «Узбекнефтегаз» уже обсуждал с зарубежными банками возможности дальнейших выпусков еврооблигаций и организации синдицированных кредитов. Также рассматривались альтернативные каналы финансирования через экспортные кредиты и гарантии международных организаций.

На фоне успеха «Узбекнефтегаза» в сфере заимствований, правительство Узбекистана планирует расширить доступ к международному рынку капитала и для других госкорпораций. На январском совещании под председательством президента обсуждалось возможное размещение облигаций такими компаниями, как АГМК ($1 млрд), НГМК ($500 млн), «Навоийуран» и «Узметкомбинат» (по $300 млн).

В свою очередь, Franklin Templeton начала управление активами Национального инвестиционного фонда Узбекистана, что может дополнительно усилить интерес глобальных инвесторов к активам страны.