Cвязаться с нами

Бизнес

«Узбекнефтегаз» подписал соглашение с тремя банками на получение кредита на $207 млн

Опубликовано

в

«Узбекнефтегаз» привлек $207 млн клубного кредита и разместил рекордный выпуск еврооблигаций

Государственная компания «Узбекнефтегаз» подписала соглашение о получении клубного кредита на сумму $207 млн. Сделка была заключена с международными финансовыми институтами Standard Chartered, MUFG Bank и Abu Dhabi Commercial Bank в рамках деловой поездки делегации компании в Лондон, состоявшейся с 28 апреля по 1 мая. Финансовым консультантом выступила компания Finasia Capital.

Как уточнили в «Узбекнефтегазе», привлечённые средства будут направлены на расширение возможностей финансирования инвестиционных инициатив, включая проекты, ориентированные на экологические, социальные и управленческие стандарты (ESG).

Кроме того, компания провела крупнейшее размещение еврооблигаций в своей истории — на сумму $850 млн. Интерес инвесторов превысил ожидания: спрос на пятилетние облигации достиг $1,9 млрд, что позволило снизить доходность на 37,5–50 базисных пунктов — до 8,75% годовых.

По словам представителей компании, в ходе лондонской сессии было организовано 15 встреч с более чем 50 инвестиционными фондами и финансовыми структурами, на которых была представлена стратегия развития компании. Новый выпуск получил кредитный рейтинг «B+» от агентства S&P Global. Основная часть привлечённых средств, как ожидается, будет направлена на рефинансирование текущих обязательств, капитальные вложения и покрытие корпоративных расходов.

Напомним, ранее, в октябре 2024 года, «Узбекнефтегаз» уже обсуждал с зарубежными банками возможности дальнейших выпусков еврооблигаций и организации синдицированных кредитов. Также рассматривались альтернативные каналы финансирования через экспортные кредиты и гарантии международных организаций.

На фоне успеха «Узбекнефтегаза» в сфере заимствований, правительство Узбекистана планирует расширить доступ к международному рынку капитала и для других госкорпораций. На январском совещании под председательством президента обсуждалось возможное размещение облигаций такими компаниями, как АГМК ($1 млрд), НГМК ($500 млн), «Навоийуран» и «Узметкомбинат» (по $300 млн).

В свою очередь, Franklin Templeton начала управление активами Национального инвестиционного фонда Узбекистана, что может дополнительно усилить интерес глобальных инвесторов к активам страны.

Продолжить чтение
Нажмите, чтобы оставить комментарий

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Бизнес

Узбекистан к 2030 году может устранить «абсолютную бедность» — президент

Опубликовано

в

By

 В 2024 году уровень бедности упал ниже 9%, а сейчас его планируется сократить до 6%.  

Продолжить чтение

Бизнес

Нарынский каскад ГЭС мощностью 228 МВт полностью запустят в 2027 году

Опубликовано

в

By

 На Нарынском каскаде впервые в истории гидроэнергетики Узбекистана внедрили горизонтальные капсульные гидроагрегаты.  

Продолжить чтение

Бизнес

НГМК показал рекордные выручку и прибыль по итогам первого полугодия

Опубликовано

в

Навоийский ГМК завершил первое полугодие 2025 года с рекордными результатами

Навоийский горно-металлургический комбинат (НГМК) подвел итоги деятельности за первые шесть месяцев текущего года и сообщил о рекордных показателях выручки и чистой прибыли. Данные представлены в отчетности компании, подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

Производственные результаты

По словам заместителя генерального директора по экономике и финансам Жахонгира Хасанова, в январе–июне предприятие произвело 1,54 млн тройских унций золота, что на 1,3% больше, чем годом ранее. Рост связан с увеличением объемов добычи и переработки руды.

В стоимостном выражении общий выпуск продукции достиг 60,8 трлн сумов, показав рост на 44%. В натуральных показателях добыча золота составила 1,53 млн унций (+1,4%). При расчетах использовалась цена выше $3100 за унцию, что также повлияло на общие результаты.

Финансовые показатели

  • Выручка НГМК составила $4,7 млрд, что на 40,9% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Такой результат обеспечили благоприятная рыночная конъюнктура и рост объемов реализации.
  • Чистая прибыль увеличилась на 71,8%, достигнув $1,51 млрд.
  • Долговая нагрузка снизилась: коэффициент соотношения долгов к капиталу улучшился с 0,6x до 0,5x.
  • Совокупные денежные затраты на производство выросли с $907 до $1164 за унцию. В компании пояснили, что рост был прогнозируемым и вызван увеличением роялти вследствие подорожания золота, а также расширением объемов горных работ.
  • Скорректированный показатель EBITDA достиг $3,06 млрд, что на 51,7% больше, чем в первом полугодии 2024 года. Маржинальность EBITDA поднялась с 60,3% до 64,9% благодаря опережающему росту цен и продаж относительно издержек.

Инвестиции и локализация

  • Капитальные затраты составили $412 млн (+38,3%), что связано с расширением мощностей действующих рудников и разведкой новых месторождений.
  • Освоение средств в рамках инвестпрограммы снизилось до $219,5 млн (-39,6%).
  • Количество новых рабочих мест увеличилось более чем вчетверо и достигло 1190 единиц.
  • Выпуск локализованной продукции вырос до 757,5 млрд сумов (+60,6%).

Перспективы

Комбинат готовится к проведению двойного IPO в Узбекистане и Великобритании. По данным Bloomberg, оценка компании может составить $20 млрд. В рамках первичного размещения акций НГМК намерен реализовать до 5% капитала на международных рынках уже в третьем квартале 2025 года.

Следует отметить, что рост показателей совпал с глобальной тенденцией повышения стоимости золота. В Узбекистане цены на золотые слитки в 2025 году уже обновляли исторический максимум более 30 раз с начала года.

Продолжить чтение

Trending