В 2024 году Узбекистан выпустил рекордный объем еврооблигаций на $4 млрд

В 2024 году правительство и компании Узбекистана достигли рекордных показателей по выпуску еврооблигаций.

Согласно отчету инвестиционной компании Avesta Investment Group за год было проведено 12 размещений, организованных пятью компаниями и государственными структурами. Общий объем эмиссий увеличился в четыре раза и достиг $4 млрд.

Из этой суммы около 81% ($3,3 млрд) составили еврооблигации, номинированные в иностранной валюте, тогда как оставшиеся 19% ($0,8 млрд) — в национальной валюте. Средняя купонная ставка для выпусков в иностранной валюте составила 7,5%, в то время как для облигаций в сумах она превысила 20%.

Правительство разместило еврооблигации в мае на сумму $1,5 млрд, из которых $300 млн были номинированы в национальной валюте.

Оставшиеся $2,6 млрд пришлись на крупные государственные компании. Так, в октябре НГМК провел дебютный выпуск евробондов на $1 млрд и планирует дополнительное размещение на $500 млн в 2025 году. Среди банков евробонды выпустили «Узпромстройбанк» ($400 млн и 2,25 трлн сумов), «Агробанк» ($400 млн и 700 млрд сумов), НБУ ($300 млн и 1,4 трлн сумов) и «Ипотека-банк» (1,4 трлн сумов).

Также в 2024 году объем государственных ценных бумаг, находящихся в обращении и не погашенных, увеличился в 2,4 раза и достиг 24,6 трлн сумов. Всего было проведено 74 размещения — это на 2,3 раза больше по сравнению с предыдущим годом. Средняя годовая доходность по ним составила 16,8%, что немного ниже показателя 2023 года (17,1%).

Ранее сообщалось, что президент поручил разрешить выпуск ипотечных ценных бумаг.