Cвязаться с нами

Экономика

Банки Казахстана кредитуют население, а банки Узбекистана нацелены на займы бизнесу

Опубликовано

в

Банки Казахстана кредитуют население, а банки Узбекистана нацелены на займы бизнесу

Эксперты finprom.kz провели сравнительный анализ банковского сектора Узбекистана и Казахстана с акцентом на кредитный портфель коммерческих банков Узбекистана, что позволило выявить ряд интересных особенностей и трендов.

По результатам исследования, кредитный портфель коммерческих банков Узбекистана на конец августа этого года достиг 509,7 трлн сумов (что эквивалентно 19,5 трлн тенге*) — на 14,6% больше, чем год назад. При этом объём проблемных кредитов составил 822,5 млрд тенге, что на 24,7% выше, чем в аналогичный период прошлого года. Доля проблемных кредитов (NPL) за год увеличилась с 3,9% до 4,2% от совокупного кредитного портфеля банков Узбекистана.

Для сравнения: кредитный портфель банков второго уровня в Казахстане достиг 33 трлн тенге, что свидетельствует о годовом росте на 23%. В Казахстане функционирует 21 банк, в то время как в Узбекистане насчитывается 36 банков.

Структура кредитных портфелей также отличается: в Узбекистане преобладают кредиты, выданные юридическим лицам, составляя 67,3% от общего портфеля, тогда как кредиты физическим лицам занимают лишь 32,7% (соответственно 13,1 трлн тенге и 6,4 трлн тенге). Примечательно, что доля кредитов физлицам в Узбекистане демонстрирует рост, увеличившись с 30,2% годом ранее и с 19,6% в августе 2020 года. В Казахстане, напротив, кредиты физическим лицам составляют 58% от общего портфеля, в то время как на юридические лица приходится 42%.

На рынке кредитования Узбекистана лидируют банки с участием государства, суммарный объём кредитов которых на конец августа составил 13,6 трлн тенге — рост за год составил 10,7%. В число таких банков входит 10 организаций, среди которых Узнацбанк обладает самым крупным кредитным портфелем — почти 4 трлн тенге, далее следуют Узпромстройбанк и Агробанк с объёмами займов 2,4 трлн и 2,3 трлн тенге соответственно.

Частные банки Узбекистана суммарно выдали кредиты на 5,9 трлн тенге. Среди них наибольший объём займов представлен у Ипотека-банка (1,4 трлн тенге), Капиталбанка (1,1 трлн тенге) и Hamkorbank (701,6 млрд тенге).

Концентрация банковского сектора в Узбекистане ниже, чем в Казахстане: на два крупнейших узбекских банка приходится менее трети совокупного кредитного портфеля, тогда как в Казахстане два крупнейших банка занимают почти половину ссудного портфеля.

Банки Узбекистана в основном кредитуют бизнес-сектор. На конец августа 2024 года у 25 из 36 банков в портфелях преобладают кредиты, выданные юридическим лицам. В структуре корпоративных кредитов 12,4 трлн тенге приходится на займы юридическим лицам, не являющимся финансовыми организациями, 400 млрд тенге — на микрокредиты, 187,7 млрд тенге — на синдицированные кредиты, 91,1 млрд тенге — на лизинг и факторинг, а 25,1 млрд тенге — на межбанковские кредиты.

Кредиты физическим лицам включают ипотечные займы на 2,4 трлн тенге, потребительские кредиты на 1,6 трлн тенге и микрозаймы на 1,4 трлн тенге. Также значительные объёмы предоставлены на предпринимательскую деятельность — 703 млрд тенге и на образовательные кредиты — 194,1 млрд тенге.

В отраслевом разрезе наибольший объём кредитов направлен в промышленность (5,6 трлн тенге), затем следуют сельское хозяйство (2 трлн тенге), торговля и общественные услуги (1,4 трлн тенге), а также транспорт и коммуникации (1,3 трлн тенге). На сферу строительства приходится менее 3% от общего портфеля, или 493 млрд тенге.

  • Все данные приведены в тенговом эквиваленте по официальному курсу Национального банка РК на 1 сентября 2024 года.
Продолжить чтение
Нажмите, чтобы оставить комментарий

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Экономика

Теневая экономика сокращается, электронная торговля растет: статистики отчитались перед президентом

Опубликовано

в

By

Микрокредитный рынок Узбекистана показывает значительный рост в последние годы

Президент Шавкат Мирзиёев 27 ноября ознакомился с отчетом Национального комитета Республики Узбекистан по статистике. В феврале текущего года Агентство по статистике при Президенте было преобразовано в Национальный комитет по статистике, а также определены приоритетные направления для повышения эффективности статистической деятельности. На совещании у президента были рассмотрены итоги проделанной работы за прошедший период. В частности, за […]

Сообщение Теневая экономика сокращается, электронная торговля растет: статистики отчитались перед президентом появились сначала на Новости Узбекистана сегодня: nuz.uz.

Продолжить чтение

Экономика

Развитие авиации открывает новые экономические возможности для Узбекистана

Опубликовано

в

By

Микрокредитный рынок Узбекистана показывает значительный рост в последние годы

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) представила исследование о вкладе авиации в экономику Узбекистана Value of Air Transport Study for Uzbekistan. Исследование показывает внимание, которое Узбекистан уделяет развитию авиационной отрасли, принося стране все больше преимуществ в виде новых рабочих мест и роста экономической активности. В авиационной отрасли Узбекистана напрямую занято 12 400 человек. Создаваемая ими добавленная […]

Сообщение Развитие авиации открывает новые экономические возможности для Узбекистана появились сначала на Новости Узбекистана сегодня: nuz.uz.

Продолжить чтение

Экономика

Всемирный банк призывает поднять производительность труда на предприятиях в ЦА

Опубликовано

в

Всемирный банк urging рост производительности труда в ЦА

Согласно новому докладу Всемирного банка, опубликованному 24 ноября, странам Европы и Центральной Азии (ЕЦА) требуется срочное перезапуск реформ, чтобы обеспечить более быстрый экономический рост. Основной акцент в документе сделан на необходимости эффективного использования существующих экономических активов и увеличения инвестиций в развитие предприятий и человеческого капитала.

Производительность — недостающее звено экономического развития

Доклад «Инструменты преобразований: стимулирование роста производительности в Европе и Центральной Азии» отмечает, что простое наращивание капитала и занятости уже недостаточно. Это лишь первая часть формулы роста, тогда как вторая — производительность труда и капитала, определяющая качество и эффективность их применения.

Повышение производительности на 10% в регионе могло бы привести к созданию почти 2 миллионов новых рабочих мест, что подтверждает прямую связь между производительностью и занятостью во всех секторах экономики.

Почему темпы роста в ЕЦА замедлились

Экономический рост региона заметно замедлился после глобального финансового кризиса. В докладе указывается, что падение динамики производительности стало главным фактором этого спада.

Замедление совпало с ослаблением реформ, что привело к:
• сохранению чрезмерной роли неэффективных государственных предприятий;
• слабому перераспределению ресурсов в пользу более продуктивных компаний;
• недостаточной интеграции в глобальную экономику;
• ограниченному потенциалу предприятий.

В этих условиях даже крупные инвестиции приносят меньшую отдачу, чем раньше.

Потенциал роста — в продуктивности, торговле и интеграции

По данным доклада:
Самые высокопроизводительные компании региона — экспортёры. Хотя они составляют небольшую часть всех предприятий, именно они обеспечивают непропорционально высокую долю занятости, инвестиций и добавленной стоимости.
Торговый оборот стран ЕЦА в среднем на 45% ниже возможного уровня, что указывает на значительный неиспользованный потенциал международной торговли и привлечения прямых иностранных инвестиций.

Авторы доклада отмечают, что переход глобальных компаний к созданию более локализованных и устойчивых цепочек поставок открывает для региона дополнительные возможности. Однако воспользоваться ими можно только при условии улучшения делового климата и повышения конкурентоспособности национальных предприятий.

Реформы должны сосредоточиться на TIDES

Для раскрытия производственного и экономического потенциала региона необходимы целенаправленные меры в пяти направлениях TIDES:
trade — торговля
investment — инвестиции
digital — цифровизация
efficiency — эффективность
skills — навыки и квалификация

Регионы стоят на поворотном этапе

Асад Алам, региональный директор Всемирного банка по вопросам благосостояния в Европе и Центральной Азии, подчёркивает, что страны ЕЦА уже доказали способность к масштабным преобразованиям:

«Регион находится на решающем этапе. Необходимо преодолеть новые вызовы — геополитическую фрагментацию, технологические изменения и демографические сдвиги. Ускорение реформ и приоритет производительности позволят создать больше качественных рабочих мест, повысить уровень жизни и укрепить устойчивость. Действовать нужно сейчас».

Уникальная база данных и выводы

Доклад построен на новейших данных уровня предприятий, охватывающих более 40 миллионов наблюдений в 16 странах за 2008–2023 годы. Материалы получены от национальных статистических служб, налоговых органов и дополнительных источников, что позволяет сделать наиболее комплексный анализ производительности в ЕЦА за последние 15 лет.

Главный вывод исследования — без обновлённой реформаторской повестки регион рискует потерять конкурентоспособность.
Всемирный банк рекомендует:
• интегрировать цели по повышению производительности в национальные стратегии и бюджеты;
• усилить конкуренцию и открыть рынок для более эффективных компаний;
• обеспечить прозрачность государственных закупок;
• системно отслеживать прогресс реформ.

При наличии решимости со стороны правительств, бизнеса и международных партнёров страны региона смогут восстановить высокие темпы роста и изменить своё экономическое будущее.

Продолжить чтение

Trending