Анализ банковского сектора Узбекистана показал, что в отрасли сохраняется как стабильность, так и присутствуют некоторые вызовы, требующие внимания. Ключевой задачей остаётся повышение ликвидности и финансовой устойчивости, что необходимо для поддержания доверия клиентов и инвесторов.

Центр экономических исследований и реформ обновил «Индекс активности банков» за третий квартал 2024 года, включив в рейтинг 31 коммерческий банк страны. Банки были разделены на 17 крупных и 14 малых в зависимости от их масштабов деятельности.

Индекс основывается на 27 показателях, что позволяет глубоко анализировать и сравнивать результаты с общими республиканскими стандартами и требованиями Базельского комитета. Этот рейтинг является важным инструментом для оценки устойчивости банковского сектора и способствует дальнейшему развитию финансовой системы страны.

Основная цель исследования — отслеживание доли частного сектора в банковских активах, а также оценка эффективности реформ и процессов трансформации в банковской сфере.

Рейтинг активности крупных банков за III квартал 2024 года

В третьем квартале 2024 года наблюдается стабильность среди крупнейших банков Узбекистана, что указывает на повышение устойчивости сектора. Лидеры рейтинга — «Капиталбанк», «Траст банк», «Асакабанк», «Хамкор банк», «Ипак йули» и «Ориент Финанс банк» — сохранили свои позиции.

«Микрокредитбанк» показал наибольший прогресс, поднявшись на два места и заняв 11-ю строчку рейтинга. «Узпромстройбанк» также улучшил свои результаты, поднявшись на одну позицию благодаря росту финансовой привлекательности и увеличению ликвидности. В свою очередь, «Халк банк» поднялся на одну позицию, что связано с улучшением финансовых показателей.

Тем не менее, некоторые крупные банки столкнулись с трудностями. «Узнацбанк» потерял одну позицию, что связано с ухудшением показателей эффективности управления и ликвидности. «БРВ» снизился в рейтинге на одну строчку из-за падения по показателю финансового посредничества. «Агробанк» также утратил одну позицию вследствие ухудшения показателей финансовой привлекательности, достаточности капитала и ликвидности.

«Ориент Финанс банк» занял последнее место по показателю финансовой доступности, что может говорить о недостатке клиентов или низком уровне кредитования. «Ипотекабанк» и «Трастбанк» потеряли позиции по качеству активов (ROA, NPL), что свидетельствует о сложностях с привлечением клиентов и выдачей кредитов.

Рейтинг активности малых банков за III квартал 2024 года

В сегменте малых банков произошли позитивные изменения. Четыре банка улучшили свои позиции, при этом наибольший рост показал «Янги банк», поднявшийся на пять позиций и занявший 8-е место. Также четыре других банка улучшили свои результаты на одну позицию.

Пять банков, включая «Универсал банк», «TBC банк», «Зираат банк», «Пойтахт банк» и «Тенге банк», сохранили свои позиции, что свидетельствует о стабильности их деятельности. Однако четыре банка ухудшили свои показатели, что может быть связано с изменениями в рыночной среде или внутренними операционными трудностями.

Особенно заметно ухудшение позиций «АВО банка», который потерял четыре пункта в рейтинге после роста во втором квартале.

Заключение

По итогам третьего квартала 2024 года банковский сектор Узбекистана демонстрирует устойчивость и стабильность как среди крупных, так и среди малых банков. Лидеры рынка сохраняют свои позиции, что подтверждает зрелость сектора и его способность адаптироваться к внешним изменениям. Улучшение показателей ряда банков свидетельствует о положительных тенденциях в их финансовой деятельности и ликвидности.

В то же время, сегмент малых банков проявляет более активное движение, что требует продолжительного мониторинга и корректировки стратегий управления для укрепления позиций и повышения общей финансовой устойчивости.

22-23 октября в Ташкенте в рамках 18-й международной выставки MiningMetals Uzbekistan 2024 проходит 6-й Международный горно-металлургический форум UIMF 2024. Основная тема мероприятия — «Региональное и международное горно-индустриальное сотрудничество: важные шаги и траектории прогресса».

Форум проходит при поддержке Министерства горнодобывающей промышленности и геологии, а также Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан.

Это ежегодное значимое деловое событие является важной платформой для обсуждения будущего горнодобывающей отрасли и металлургии. В фокусе форума — принципы международного и регионального сотрудничества, стратегические ресурсы, цифровизация, новые технологии поиска и разработки месторождений, обновлённая ESG-повестка, а также вопросы безопасности и ресурсосбережения. Обсуждать эти и другие важные аспекты собрались около 50 спикеров и модераторов, а также более 250 делегатов из 15 стран, включая Австралию, Австрию, Великобританию, Германию, Казахстан, Канаду, Китай, Кыргызстан, Россию, Польшу, Францию, Швейцарию, Швецию и Японию.

Заместитель министра горнодобывающей промышленности и геологии Республики Узбекистан Урал Юсупов, выступая на пленарной сессии, подчеркнул важность дальнейшей разведки природных ресурсов, учитывая, что лишь 40% территории страны изучено геологически. Остальные 60% остаются неисследованными, что создаёт необходимость привлечения иностранных инвестиций и внедрения передовых технологий. Важным шагом на этом пути стало принятие в 2024 году Закона о недрах, который ускорит развитие отрасли.

Узбекистан стремится превратиться из страны, экспортирующей сырьё, в экономику, ориентированную на продукцию с высокой добавленной стоимостью. Например, объёмы переработки меди выросли с 2 тонн в 2018 году до более чем 100 тонн в 2024 году, что создаёт новые цепочки добавленной стоимости. В рамках Стратегии «Узбекистан – 2030» перед отраслью стоят амбициозные задачи, и форум служит важной площадкой для обмена знаниями и сотрудничества с международными партнёрами.

Экспертная сессия «Критические минералы» была посвящена вопросам энергетического перехода и роли важных ресурсов в этом процессе, а также обсуждению потенциала Узбекистана и международного опыта управления рисками. Отдельное внимание уделялось вкладу женщин в горнодобывающую отрасль, а также современным технологическим решениям, таким как автоматизация, роботизация, энергосбережение и цифровизация. Важным элементом обсуждения стали научные инновации и долгосрочные инвестиционные проекты, а также геоинформационные технологии и водопользование в горной промышленности.

Присутствие на форуме таких организаций, как Международная ассоциация International Women in Mining (IWiM), Всемирный банк, Евразийский банк развития, а также представителей посольства Великобритании, администрации Республики Карелия, компаний Montfort Eurasia, First Quantum Minerals, AVEVA и B1 Group, подтвердило высокий уровень мероприятия.

Форум UIMF 2024 предоставил участникам уникальные возможности для установления долгосрочных партнёрств, обсуждения новейших технологий и стратегий, которые, без сомнения, окажут значительное влияние на будущее горнодобывающей и металлургической отраслей Узбекистана.

Эксперты портала RANKING.KZ провели анализ взаимной торговли между Казахстаном и Узбекистаном. Казахстан оказался единственным крупным импортером узбекских товаров, который за последние десять лет не увеличил объем закупок, а, наоборот, сократил их на треть.

В 2023 году экспорт товаров из Узбекистана в Казахстан уменьшился на 32% по сравнению с 2013 годом, составив всего 1,4 млрд долларов США.

Снижение коснулось не только общего объема поставок в Казахстан, но и доли страны в общем экспорте Узбекистана. В 2013 году 14,5% доходов от внешнеэкономической деятельности Узбекистана приходилось на Казахстан. Спустя десять лет этот показатель снизился до 5,7%, согласно данным Агентства статистики при Президенте Республики Узбекистан.

Резкое падение значимости Казахстана как покупателя узбекской продукции началось в 2015 году, когда объем экспорта из Узбекистана сократился на 25,7%, а в 2016 году — еще на 48,9%. В 2016 году из Узбекистана в Казахстан было импортировано товаров на 1,8 млрд долларов, и с тех пор этот показатель не поднимался до такого уровня. В январе–августе 2024 года экспорт из Узбекистана в Казахстан снова уменьшился на 8,2%.

В последние годы правительство Узбекистана активно расширяет географию экспорта и изменяет его структуру. Количество стран, куда экспортируются узбекские товары, увеличилось с 149 до 178. Власти Узбекистана стремятся снизить зависимость от крупных торговых партнеров. Например, в 2013 году 25% всего экспорта Узбекистана приходилось на Россию, сейчас эта доля снизилась до 14,1%. Похожая тенденция наблюдается и в отношениях с Китаем, где за десять лет доля узбекского экспорта снизилась с 14,3% до 10%.

По данным Агентства статистики Узбекистана, за первые восемь месяцев 2024 года Казахстан закупил у Узбекистана товаров на сумму 872 млн долларов. Однако, по информации Комитета государственных доходов Министерства финансов Казахстана, импорт из Узбекистана за тот же период составил 761,5 млн долларов, что создает расхождение в более чем 100 млн долларов.

Рассмотрим структуру импорта товаров из Узбекистана в Казахстан за январь–август 2024 года. Наибольшая доля приходится на продукцию узбекского автопрома — 28,4%. В Казахстан было ввезено транспортных средств и комплектующих на сумму 215,9 млн долларов. Второе место занимают фрукты и овощи, на которые пришлось 132,2 млн долларов. Также Казахстан импортирует узбекские металлургические изделия, продукцию легкой промышленности, бытовую технику и табачные изделия.

Что касается экспорта Казахстана в Узбекистан, его структура указывает на сырьевой характер. Самой значимой категорией являются зерновые, в частности пшеница. За восемь месяцев текущего года Казахстан поставил в Узбекистан более 1,9 млн тонн зерновых, из которых 1,8 млн тонн составили пшеница и меслин. Общая стоимость этих поставок составила 370 млн долларов. Мука продавалась в гораздо меньших объемах: 277,3 тыс. тонн на сумму 90,6 млн долларов. Вопрос упущенных возможностей Казахстана по продаже продуктов с более высокой добавленной стоимостью неоднократно поднимался на встречах чиновников с переработчиками зерна, но ситуация остается прежней — Казахстан продолжает экспортировать сырье, которое Узбекистан перерабатывает и экспортирует дальше. Например, Узбекистан перерабатывает около 1 млн тонн казахстанского зерна для последующего экспорта в Афганистан, тогда как в Казахстане из 250 элеваторов загружены лишь 70.

Металлургическая продукция также занимает значительную долю в экспорте Казахстана в Узбекистан — 22,3%. За январь–август 2024 года Казахстан отправил в Узбекистан черные металлы на сумму 319,9 млн долларов и руды цветных металлов на 66,3 млн долларов. Кроме того, экспортируются нефть и нефтепродукты (65,1 млн долларов), мясо (70,2 млн долларов), растительные масла (102,6 млн долларов) и сахар (30 млн долларов).

Сравнивая объемы экспорта и импорта между двумя странами, можно отметить, что поставки из Казахстана в Узбекистан вдвое превышают по стоимости объемы импорта узбекских товаров в Казахстан. В последний отчетный период экспорт из Казахстана составил 1,7 млрд долларов, тогда как импорт — 0,8 млрд долларов.

В целом товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном за первые восемь месяцев 2024 года сократился почти на 15%, составив 2,5 млрд долларов против 2,9 млрд долларов за аналогичный период 2023 года. Доля Узбекистана в общем товарообороте Казахстана уменьшилась с 3,2% до 2,7%.