21 октября 2024 года АО «Навоийский горно-металлургический комбинат» (НГМК) успешно завершило размещение своего первого двухтраншевого выпуска еврооблигаций на сумму 1 миллиард долларов США. Данное размещение вызвало большой интерес среди международных инвесторов.

В рамках сделки было выпущено два транша облигаций: один на 500 миллионов долларов США со сроком погашения через 4 года и купонной ставкой 6,70%, второй — также на 500 миллионов долларов США со сроком погашения через 7 лет под 6,95%. Суммарная книга заявок составила 5,5 миллиардов долларов США, что превысило первоначальный объем выпуска в 5,5 раза. Это размещение стало крупнейшим среди эмитентов Узбекистана с момента первого выпуска государственных облигаций в 2019 году.

НГМК объявил о планах по размещению 4 октября, а 9 октября, после трёхдневного роудшоу в гибридном формате, были определены окончательные условия выпуска и размер купона. В мероприятиях роудшоу приняли участие более 150 институциональных инвесторов. Распределение облигаций по регионам было следующим:

• Для облигаций со сроком погашения через 4 года: 44% заявок поступили от инвесторов из Великобритании, 37% — из США, 12% — из Европы, 7% — с Ближнего Востока и из Азии.
• Для облигаций со сроком погашения через 7 лет: 55% заявок пришли из Великобритании, 25% — из США, 14% — из Европы и 6% — с Ближнего Востока и из Азии.

В честь успешного дебюта руководство НГМК стало почётным гостем на церемонии закрытия торгов на Лондонской фондовой бирже. Представители компании совершили традиционный удар в колокол, официально отметив выход на международный рынок капитала.

Полученные средства планируется направить на общекорпоративные нужды, включая финансирование капитальных затрат, погашение или рефинансирование существующей задолженности, а также пополнение оборотного капитала. Выпуск еврооблигаций также позволит НГМК оптимизировать структуру долга, удлинить сроки погашения и создать ориентир для будущих размещений на международных рынках.

24 октября 2024 года состоится масштабное событие в области финансовых технологий — UZCARD FORUM 2024, посвящённое 20-летию компании UZCARD. Второй год подряд форум собирает лидеров банковского и финтех-сектора Узбекистана для обсуждения ключевых вопросов и вызовов, формирующих будущее финансовой индустрии.

UZCARD, с момента основания в 2004 году, активно развивает финансовый рынок страны, внедряя инновационные технологии, которые сделали безналичные платежи неотъемлемой частью жизни граждан. На этот раз в InterContinental Trilliant соберутся более 500 представителей банков, финтех-компаний, государственных структур и международных экспертов.

Программа форума охватит множество актуальных тем, включая:

1. Open Banking: тренды и перспективы — открытые банковские технологии меняют финансовую экосистему. Участники обсудят, как внедрение открытых API и цифровых платформ может улучшить доступность и качество банковских услуг.
2. Информационная безопасность в финансовом секторе — в условиях растущих цифровых угроз кибербезопасность выходит на первый план. Спикеры предложат решения по защите данных и снижению рисков.
3. Тренды в оплате труда и мотивации персонала — участники рассмотрят современные подходы к компенсациям, льготам и премированию, которые могут повысить эффективность сотрудников.
4. Роль регуляторов в защите данных — эксперты обсудят важные изменения в законодательстве, направленные на повышение безопасности информации в финансовой сфере.
5. Вовлеченность сотрудников как ключ к успеху — интерактивная сессия поможет оценить уровень вовлеченности сотрудников и раскрыть лучшие практики мотивации персонала.
6. Перспективы внедрения BNPL (Buy Now, Pay Later) в Узбекистане — участники обсудят, как модель «Покупай сейчас, плати потом» может трансформировать потребительский рынок страны.
7. Инновации в безналичных платежах и транспортных системах — партнер ATTO представит новейшие разработки в области бесконтактных платежных систем для общественного транспорта.
8. Будущее финтеха в Узбекистане — эксперты обсудят прогнозы и тенденции, которые будут определять развитие сектора в ближайшие годы.

Одним из ключевых моментов форума станет специализированная выставка UZCARD EXPO 2024, где будут представлены новейшие разработки для банковского сектора. UZCARD также презентует инновационные продукты для совершенствования безналичных расчётов, что позволит улучшить клиентский опыт. Участники получат возможность первыми ознакомиться с передовыми решениями и узнать о лучших международных практиках их внедрения в Узбекистане.

Ещё одним ярким событием форума станет церемония награждения Uzcard Awards 2024, которая уже стала традиционной частью мероприятия. Здесь будут отмечены лучшие банки и компании, внесшие значительный вклад в развитие финтех-индустрии страны.

Компания Kia объявила о проведении специальной акции «Счастливые часы», которая пройдет с 14 по 20 октября. В этот период с 10:00 до 14:00 в официальных дилерских центрах Kia покупатели смогут воспользоваться эксклюзивными предложениями на автомобили, доступные только в указанные часы. Это уникальная возможность приобрести авто по сниженным ценам.

Условия акции:

• Срок проведения: с 14 по 20 октября.
• Время действия скидок: ежедневно с 10:00 до 14:00.
• Место проведения: все официальные дилерские центры Kia.

Для участия в акции необходимо просто посетить ближайший дилерский центр Kia в указанные часы. Каждый день будут предложены новые выгодные условия на автомобили, которые действуют только в рамках акции, что делает это предложение особенно привлекательным для тех, кто планирует покупку.

Как принять участие:

1. Посетите дилерский центр Kia в период акции с 10:00 до 14:00.
2. Получите консультацию о доступных предложениях.
3. Забронируйте или приобретите автомобиль с выгодой, доступной только в «Счастливые часы».

Контактная информация:

Для получения подробной информации об условиях акции можно позвонить на горячую линию Kia по телефону: (+998) 55–500–8333.

Не упустите шанс приобрести свой Kia на специальных условиях!