Эксперты finprom.kz провели сравнительный анализ банковского сектора Узбекистана и Казахстана с акцентом на кредитный портфель коммерческих банков Узбекистана, что позволило выявить ряд интересных особенностей и трендов.

По результатам исследования, кредитный портфель коммерческих банков Узбекистана на конец августа этого года достиг 509,7 трлн сумов (что эквивалентно 19,5 трлн тенге*) — на 14,6% больше, чем год назад. При этом объём проблемных кредитов составил 822,5 млрд тенге, что на 24,7% выше, чем в аналогичный период прошлого года. Доля проблемных кредитов (NPL) за год увеличилась с 3,9% до 4,2% от совокупного кредитного портфеля банков Узбекистана.

Для сравнения: кредитный портфель банков второго уровня в Казахстане достиг 33 трлн тенге, что свидетельствует о годовом росте на 23%. В Казахстане функционирует 21 банк, в то время как в Узбекистане насчитывается 36 банков.

Структура кредитных портфелей также отличается: в Узбекистане преобладают кредиты, выданные юридическим лицам, составляя 67,3% от общего портфеля, тогда как кредиты физическим лицам занимают лишь 32,7% (соответственно 13,1 трлн тенге и 6,4 трлн тенге). Примечательно, что доля кредитов физлицам в Узбекистане демонстрирует рост, увеличившись с 30,2% годом ранее и с 19,6% в августе 2020 года. В Казахстане, напротив, кредиты физическим лицам составляют 58% от общего портфеля, в то время как на юридические лица приходится 42%.

На рынке кредитования Узбекистана лидируют банки с участием государства, суммарный объём кредитов которых на конец августа составил 13,6 трлн тенге — рост за год составил 10,7%. В число таких банков входит 10 организаций, среди которых Узнацбанк обладает самым крупным кредитным портфелем — почти 4 трлн тенге, далее следуют Узпромстройбанк и Агробанк с объёмами займов 2,4 трлн и 2,3 трлн тенге соответственно.

Частные банки Узбекистана суммарно выдали кредиты на 5,9 трлн тенге. Среди них наибольший объём займов представлен у Ипотека-банка (1,4 трлн тенге), Капиталбанка (1,1 трлн тенге) и Hamkorbank (701,6 млрд тенге).

Концентрация банковского сектора в Узбекистане ниже, чем в Казахстане: на два крупнейших узбекских банка приходится менее трети совокупного кредитного портфеля, тогда как в Казахстане два крупнейших банка занимают почти половину ссудного портфеля.

Банки Узбекистана в основном кредитуют бизнес-сектор. На конец августа 2024 года у 25 из 36 банков в портфелях преобладают кредиты, выданные юридическим лицам. В структуре корпоративных кредитов 12,4 трлн тенге приходится на займы юридическим лицам, не являющимся финансовыми организациями, 400 млрд тенге — на микрокредиты, 187,7 млрд тенге — на синдицированные кредиты, 91,1 млрд тенге — на лизинг и факторинг, а 25,1 млрд тенге — на межбанковские кредиты.

Кредиты физическим лицам включают ипотечные займы на 2,4 трлн тенге, потребительские кредиты на 1,6 трлн тенге и микрозаймы на 1,4 трлн тенге. Также значительные объёмы предоставлены на предпринимательскую деятельность — 703 млрд тенге и на образовательные кредиты — 194,1 млрд тенге.

В отраслевом разрезе наибольший объём кредитов направлен в промышленность (5,6 трлн тенге), затем следуют сельское хозяйство (2 трлн тенге), торговля и общественные услуги (1,4 трлн тенге), а также транспорт и коммуникации (1,3 трлн тенге). На сферу строительства приходится менее 3% от общего портфеля, или 493 млрд тенге.

• Все данные приведены в тенговом эквиваленте по официальному курсу Национального банка РК на 1 сентября 2024 года.